Três anos atrás, JPMorgan Chase tornou-se o primeiro banco com uma agência em todos os 48 estados contíguos. Agora, a empresa está se expandindo, com o objetivo de atingir mais americanos em cidades e vilas menores.
O JPMorgan anunciou recentemente uma nova meta dentro de sua plano de expansão de filial multibilionário que garante que a cobertura esteja dentro de um “tempo de viagem acessível” para metade da população nos 48 estados mais ao sul. Isso requer novos locais em áreas menos densamente povoadas — um foco para o presidente e CEO Jamie Dimon enquanto ele embarca em sua 14ª excursão anual de ônibus na segunda-feira.
A primeira parada de Dimon é em Iowa, onde o banco planeja abrir mais 25 agências até 2030.
“Desde a promoção do desenvolvimento comunitário até a ajuda a pequenas empresas e o ensino de habilidades e ferramentas de gestão financeira, nós nos esforçamos para estender toda a força da empresa a todas as comunidades que atendemos”, disse Dimon em um comunicado.
Ele também viajará para Minnesota, Nebraska, Missouri, Kansas e Arkansas esta semana. Nesses seis estados, o banco tem planos de abrir mais de 125 novas agências, de acordo com Jennifer Roberts, CEO do Chase Consumer Banking.
“Ainda estamos com uma participação de agência de um dígito muito baixa, e sabemos que, para realmente otimizar nosso investimento nessas comunidades, precisamos estar com uma participação de agência mais alta”, disse Roberts em uma entrevista à CNBC. Roberts está viajando ao lado de Dimon pelo Centro-Oeste para a excursão de ônibus.
Roberts disse que o objetivo é atingir “participação ideal de agências”, o que em alguns mercados mais novos equivale a “mais que o dobro” dos níveis atuais.
No dia do investidor do banco em maio, Roberts disse que a empresa estava mirando 15% de participação de depósito e que estender o alcance das agências bancárias é uma parte fundamental dessa estratégia. Ela disse que 80 dos 220 pontos-base de ganho de participação de depósito da empresa entre 2019 e 2023 foram de agências com menos de uma década de existência. Em outras palavras, quase 40% desses ganhos de participação de depósito podem ser vinculados a investimentos em novas agências físicas.
Ao expandir sua presença física, o JPMorgan está contrariando a tendência mais ampla do setor bancário de fechar agências. Taxas de juros mais altas por mais tempo criaram ventos contrários em todo o setor devido aos custos de financiamento, e os bancos optaram por reduzir sua presença de agências para compensar algumas das pressões macro.
No primeiro trimestre, o setor bancário dos EUA registrou 229 fechamentos líquidos de agências, em comparação com apenas 59 no trimestre anterior, de acordo com S&P Dados de inteligência de mercado global. Wells Fargo e Banco da América fechou o maior número líquido de agências, enquanto o JPMorgan foi o mais ativo na abertura líquida.
De acordo com a pesquisa do FDIC coletada pela KBW, o crescimento nas agências bancárias atingiu o pico logo antes da crise financeira, em 2007. A KBW disse que isso se deveu, em parte, aos bancos avaliando suas próprias eficiências e fechando locais de baixo desempenho, bem como aos avanços tecnológicos que permitiram serviços bancários on-line e captura remota de depósitos. Esse cálculo secular foi exacerbado durante a pandemia, quando os bancos relataram pouca mudança na capacidade operacional, mesmo quando as agências físicas foram fechadas temporariamente, disse o relatório.
Mas o JPMorgan, o maior credor do país, arrecadou um recorde de 50 mil milhões de dólares em lucro em 2023 — o maior já registrado para um banco dos EUA. Como resultado, a empresa está em uma posição única para gastar em lojas físicas, enquanto outras estão optando por ser mais prudentes.
Quando se trata de priorizar locais para novas agências, Roberts disse que é um “equilíbrio entre arte e ciência”. Ela disse que o banco analisa fatores como crescimento populacional, o número de pequenas empresas na comunidade, se há uma nova sede corporativa, um novo subúrbio sendo construído ou novas estradas.
E mesmo em cidades menores, o tráfego de pedestres é um ingrediente essencial.
“Eu sempre brinco e digo, se tem uma Chick-fil-A lá, nós queremos estar lá também”, disse Roberts. “Porque as Chick-fil-A's, não importa onde elas vão, são sempre bem-sucedidas e ocupadas.”
